Carlo Moiso
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CARLO MOISO

Ho scelto la professione di consulente finanziario perché credo di poter essere di aiuto a livello sociale.

Il mio obiettivo è quello di essere un punto di riferimento per le scelte finanziarie degli assistiti, obiettivo che può essere raggiunto esclusivamente tramite trasparenza e attenzione dedicata. 

A livello pratico, utilizzo le moderne teorie di portafoglio in modo da rendere efficienti gli investimenti. 

Essere al passo coi tempi è cruciale: nel lavoro faccio ampio ricorso alla tecnologia, in modo da fornire, anche a distanza, assistenza ai clienti. 

CURRICULUM VITAE

I miei studi, il mio campus

UNIVERSITA'

Ho conseguito la laurea triennale in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino, con la tesi sulla finanza comportamentale, dove ho analizzato gli studi dei principali economisti in questo campo.

Ho poi conseguito la laurea specialistica magistrale in Economia e Management, con un percorso altamente indirizzato allo studio dei mercati finanziari. 

Ho sostenuto esami supplementari in materie altamente professionalizzanti, fra cui Diritto Tributario degli Intermediari Finanziari e Wealth Management.

Analisi di portafoglio. Strumenti per analizzare gli investimenti

ISCRIZIONI

Iscrizione all'albo unico dei Consulenti Finanziari Fuori Sede (OCF)

Iscrizione all'albo degli assicuratori IVASS con registrazione n° E000703311 nella sezione E del Registro Unico degli Intermediari (RUI).

Certificazione come ESG Advisor European Financial Planning Advisor (EFPA ® ) in data 12.07.2023

Lavoro con professionisti per aiutare i clienti in ogni ambito

PROFESSIONE

Il lavoro del consulente finanziario è molto vario a livello operativo e, per tale ragione, è fondamentale avvalersi di collaboratori efficienti, pur conservando la giusta riservatezza.

Collaboro fianco a fianco di specializzati Private Bankers, studi Notarili e studi Legali per offrire soluzioni su misura agli assistiti.

Collaboro attivamente con varie Società di Gestione del Risparmio partecipando a incontri, corsi e webinar, per poter essere sempre aggiornato sui mercati. 

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